Newport Beach

Tout le monde est sous le choc de la tentative de suicide de Marissa, heureusement sortie d'affaire. Julie rend Ryan responsable de ce qui s'est passé ses derniers mois et lui interdit de revoir sa fille qu'elle compte faire interner dans une institution pour jeunes instables. Jimmy tente de s'opposer à sa future ex-femme mais elle le menace de lui retirer ses droits parentaux s'il se met en travers de sa route. Kirsten décide de faire rentrer Ryan dans la prestigieuse école privée de Harbor mais elle se heurte au docteur Kim, la directrice rigide de l'établissement. La seule condition pour Ryan de fréquenter cette école est de passer un test d'aptitude. Summer prévient Seth des intentions de Julie et avec l'aide de Ryan, ils font sortir Marissa de l'hopital et elle se réfugie chez son père. Au cabinet juridique, Sandy s'installe dans son nouveau bureau et y passe beaucoup de temps avec Rachel ce qui agace Kirsten. Ryan confronte Julie Cooper afin d'empêcher Marissa d'être internée. Marissa avoue à sa mère qu'elle veut vivre avec son père et non avec elle. Julie furieuse et triste, quitte la maison des Cohen où se tenait la réunion. Marissa remercie Ryan en l'embrassant sur la joue. Ryan réussit son test à l'école et pourra suivre les cours avec Seth à la Harbor High School de Newport.

La rentrée des classes est arrivée. Seth craint d'être comme chaque année le looser de l'école et Marissa craint les commérages suite aux évenements de cet été. Ryan découvre que tout les étudiants de Harbor ont des activités extra-scolaire et s'inscrit pour faire partie de l'équipe de football mais il entre en rivalité avec le capitaine de l'équipe : Luke.
Seth a la surprise de découvrir qu'Anna s'est inscrite à la même école, ce qui déplait fortement à Summer qui n'ose toujours pas reconnaitre qu'elle a des sentiments pour Seth. Anna propose à Seth un plan pour rendre Summer jalouse, plan qui inclut le fait de s'embrasser. Luke essaye de reconquérir Marissa mais elle ne semble pas vouloir donner suite à leur relation.
Rachel propose à Sandy de défendre un dossier de plainte environementale mais la société visée n'est autre que la Newport Group, la société du père de Kirsten ce qui crée de vives tensions entre Sandy et sa femme.
En soirée, les jeunes se retrouvent à la fête foraine et aidés par un coup de pouce d'Anna, Ryan et Marissa se retrouvent au dessus de la grande roue pour discuter tranquillement. Mais Ryan a le vertige et afin de le faire passer Marissa l'embrasse.

Julie Cooper est de retour en ville et semble motivée par d'autres sentiments. Elle fait la paix avec Ryan (devenu le petit ami de sa fille officiellement) et décide de sauver sa famille. Cette situation ravie Marissa.
La guerre est ouverte entre Sandy et Caleb et Kirsten a du mal à gérer la situation alors que Sandy passe de plus en plus de temps au bureau.En soirée, Ryan aperçoit Julie recevoir Caleb chez elle et les voit s'embrasser. Mais Julie voit cet intrus et lui fait promettre de ne rien dire.
Lors d'une reception sur le yacht de Caleb pour une association pour enfants hospitalisés, Seth est avec Anna alors que Summer, jalouse, se trouve un autre cavalier. Dépitée, elle avoue à Marissa qu'elle aime Seth Cohen et décide de l'embrasser pour en être vraiment certaine. Ryan dit la vérité à Marissa sur sa mère et celle-ci finit par annoncer au micro la liaison entre sa mère et Caleb Nichol.
En soirée, au bureau, Rachel essaye de séduire Sandy mais il lui fait comprendre qu'il n'est pas interressé. Kirsten reproche à son père sa liaison avec Julie et d'essayer de ruiner son mariage juste pour le business. Summer finit par embrasser Seth et doit se rendre à l'évidence : elle aime Seth Cohen mais elle lui fait promettre de n'en parler à personne sous peine de mort. Ryan et Marissa finissent la soirée au lit. Alors que Kirsten et Sandy se réconcilient.

C'est Thanksgiving. Ryan reçoit un coup de téléphone de son frère, Trey. Il décide à contre-coeur d'aller le voir en prison et Marissa décide de l'accompagner. Kirsten organise une grande fête et invite Jimmy et Rachel et Seth invite Anna.
Sandy et Kirsten jouent les entremetteurs avec Rachel et Jimmy et sont ravis de voir enfin leur fils avec une fille.La fête commence à tourner à la catastrophe quand Julie et Caleb s'invitent sans prévenir. Afin d'avoir de l'argent, Trey demande à Ryan de vendre une voiture afin qu'il paye une de ses dettes qui pourrait lui couter la vie et Ryan est contraint de retourner dans son ancien quartier de Chino où il revoit son ex-petite amie Theresa, ce qui crée des tensions entre lui et Marissa. Marissa apprend beaucoup de choses sur l'ancienne vie de son petit ami, notament qu'il a participé à des comédies musicales. Summer s'invite à l'improviste pour parler à Seth de leur fameux baiser et il est pris entre deux filles : Summer et Anna. Mais il n'arrive pas à faire un choix.
Julie apprend que Marissa est partie à Chino avec Ryan et une dispute avec Jimmy éclate. Tout le monde finit par se crier dessus et la dinde finit par brûler. Summer et Anna découvrent le petit jeu de Seth et quittent tout deux la maison des Cohen. En rentrant, Marissa et Ryan trouvent les invités éparpillés dans la maison à manger des plats chinois.

Pour un travail d'histoire, Ryan doit faire équipe avec Luke ce qui ne le rassure pas, tout autant que Marissa. Seth ne sait pas comment s'excuser auprès de Summer et Anna d'autant que les deux filles deviennent étrangement de très bonnes amies. Julie est inquiète à l'idée de devoir vendre sa maison pour payer les dettes de Jimmy et confie ses déboires à Kirsten qui lui donne des conseils pour recupérer son père qui l'a déjà laissé tomber. Jimmy gaffe en apprenant à Sandy qu'il a embrassé Kirsten et les époux Cohen se font du coup la tête. Alors que Ryan et Luke rendent visite au père de ce dernier dans son show room de voiture, ils découvrent ce dernier en train d'embrasser son assoccié. Très vite la rumeur de l'homosexualité de monsieur Ward fait scandale. Luke devient alors la risée de tout le lycée et lui et Ryan doivent s'allier quand des garçons les suivent pour leur casser la figure. Le père de Luke s'explique avec ce dernier. Seth finit par s'excuser auprès de Summer et Anna, les filles le pardonnent, redeviennent ennemies et proposent chacune un rendez vous à Seth. Julie vient remercier Kirsten pour ses conseils et l'informe que Caleb s'est porté acquéreur de sa maison comme cela elle ne devra pas démenager... et pire son père pourrait devenir son futur voisin. Kirsten et Sandy finissent par se réconcilier jurant qu'aucun secret ne viendra se mettre entre eux.